Kuinka sijoittaa öljy- ja kaasulähteisiin kannattavasti vähän rahaa

Haluatko sijoittaa öljynetsintäyrityksiin? Jos KYLLÄ, tässä on täydellinen opas siitä, miten voit sijoittaa öljy- ja kaasulähteisiin kannattavasti ilman rahaa tai kokemusta.

Ei ole salaisuus, että öljy- ja kaasulähteisiin sijoittaminen on yksi tapa, jolla sijoittajat tekevät elinikäisiä omaisuuksia, mutta jotta voisit tehdä tällaisen sijoituksen, sinun on todellakin oltava siihen valmis. Tämä johtuu siitä, että investoinnit öljy- ja kaasulähteisiin eivät ole kaikille; sinun on tiedettävä, mitä se vie, ja sinulla on oltava se.

Tehdään selväksi, että sijoittaminen suoraan öljy- ja kaasulähteisiin eroaa öljy-yhtiöiden tai pääomayhtiöiden (MLP) osakkeiden ostamisesta. Suorat investoinnit öljylähteisiin ovat todellakin kohdennetumpi tapa sijoittaa öljyyn ja kaasuun.

Kun tehdään öljykaivoinvestointeja, se tehdään yleensä DPP (Direct Participation Program) -ohjelman puitteissa. Suoraan osallistumiseen voidaan osallistua eri tavoin, ja ne ovat seuraavat;

  • Työhön liittyvä omistus - Tämä DPP-ohjelma on perinteinen sijoituskanava, jota käytetään öljyporausohjelmien alkaessa 1920-luvun alkupuolella. Täällä voit omistaa palan kaivoa muiden kanssa, ja vastuusi on korkeampi kuin osakeyhtiön (LP) kanssa.
  • Osakeyhtiöomistus - Rajoitetut kumppanuudet öljy- ja kaasulouvojen kaivoille alkoivat 1970-luvun puolivälissä. Selvin ero näiden kahden välillä on se, että LP: t käärittelevät työelämänsä sisälle antaakseen pääkumppanille paremman hallinnan, lisääen samalla hallinnointipalkkiot ja taustatulonjaon voittojen jälkeen.

Öljy- ja kaasulähteisiin sijoittamisen kustannusvaikutukset

Suoran osallistumisen ohjelmiin (DPP) pääsyhinta vaihtelee hankkeen koon ja johtamistason perusteella, josta haluat vastaavan. Sijoittajat voivat osallistua niin vähän kuin 5 000 dollaria pienempien öljy- ja kaasualan toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät laajentamaan tuotantoaan. Mutta toisaalta, on hankkeita, jotka maksavat välillä 50–100 000 dollaria 1%: n työkorolla. Kyllä, siitä voi tulla niin kallista.

Kuinka sijoittaa öljy- ja kaasulähteisiin kannattavasti vähän rahaa

Jos haluat sijoittaa öljy- ja kaasulähteisiin suoraan DPP-ohjelman kautta, joudut hakemaan esitettä tai PPM: tä yritykseltä, johon haluat sijoittaa. Yrityksen yksityissijoitusmuistio näyttää sinulle, mitä sinun on tiedettävä projektista, kuten kustannukset, tehdyt sopimukset ja arvioidut tuotot.

Siinä määrätään myös mitä ostat; esimerkiksi 1% työkorko (WI) ja 0, 75% nettotuottokorko (NRI). Tämä muistio on luotu sekä uusille porauskohteille että uusintaohjelmille. Sijoittajan saamat nettotulot määräytyvät yleensä mineraalien omistajalle maksettavien rojaltien perusteella vuokrasopimuksen tekohetkellä.

Lisäksi DPP hahmottelee myös muita kuukausikustannuksia, kuten käyttömaksu, pumppausmaksu, sähkökustannukset, vedenkuljetusmaksut (jos sellaisia ​​on), hallintokulut ja hakemusmaksut valtiolle. Projektin alkaessa voi myös olla huomioitava rutiininomaiset ylläpitokulut. Kun käyt läpi kaikki nämä, sinun tulee myös suorittaa tutkimustasi yrityksestä, jotta et tee vääriä sijoituksia. Älä koskaan mene sen mukaan, mitä he sanovat yksin.

Kun olet käynyt läpi yksityisen sijoitusmuistion kunnolla, voit tehdä sijoituksen ja odottaa sitten porauksen alkamista.

Ennen kuin teet kuitenkin sijoituksen, tiedä utelias kuinka paljon jäljellä on korotettavaa, jotta tiedät kuinka kauan sinun on odotettava ennen kuin saat sijoitetun pääoman tuoton. Kun kaivo on saatettu tuotantoon, alkaa saada öljyn myynnistä saatuja tuloja vähennettynä NRI: llä ja kuukausittain kaivojen pääkuluilla.

Huomaa kuitenkin

Useimpien sijoittajien mielestä öljy- ja kaasulähteisiin sijoittaminen on rikastuvien nopea järjestelmä, mutta tämä ei ole totta. Monista syistä rahasi voivat sitoa useita kuukausia kerrallaan, ennen kuin työ todella lähtee. Kun työ lopulta alkaa, voi kulua vielä kolme kuukautta ennen palkkion maksamista. Ja joskus se voi viedä paljon kauemmin.

Sinun on myös oltava valmistautunut, koska asiat eivät joskus suju niin kuin sanotaan. Voit investoida öljy- ja kaasulähteeseen, joka on tuottamatonta. Tässä kohtaa riski tulee, koska jos näin tapahtuu, menetät sijoituksen.

Siksi sinun on löydettävä yritys, jolla on menestyvää kokemusta, ja suoritettava due diligence -tarkastus alueella ja tietyllä öljy- ja kaasukentän alueella, jolla yritys työskentelee. Jos mahdollista, pyydä, että geologi näyttää hänet kentän ympärillä.

Rajoitukset öljy- ja kaasulähteisiin sijoittamiseen

Sijoittaminen öljy- ja kaasulähteisiin ei ole lasten leikkiä, ja siksi sinun on täytettävä tietyt vaatimukset. Ne sisältävät;

  • Sinun on oltava akkreditoitu sijoittaja: Akkreditoituneena oleminen tarkoittaa, että sinulla on oltava henkilökohtainen nettovarallisuus (tai puolisosi kanssa yhteinen nettovarallisuus), joka on yli miljoona dollaria ostohetkellä, tai sinulla on oltava tuloja, jotka ylittävät 200 000 dollaria molemmissa molemmissa. viimeisimmät vuodet (tai yhteiset tulot puolisoiden kanssa ovat yli 300 000 dollaria sellaiselta ajalta).
  • Sinulla on oltava vakuutus: Sinulla on oltava jonkinlainen vakuutus sijoituksen kattamiseksi. Minkä vakuutusvaihtoehdon valitset, riippuu sinulla olevista sijoitusmahdollisuuksista ja voi myös riippua verotuksellisista näkökohdista. Osakeyhtiöt saavat K-1-verolomakkeen. Suoran työelämän omistajat saavat 1099-verolomakkeen seuraavan vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

7 huomioitavaa asiaa ennen öljy- ja kaasulähteeseen sijoittamista

  1. Mieti, millainen projekti kyseessä on

Öljylähteisiin voidaan investoida kahdella tavalla: villikissaprojekti ja kehitysporaus. Villi kissaprojekti on tiimi, joka tutkii "vihreällä" kentällä. Se on yleensä uusi kenttä, ja mahdollisuudet menettää suuri määrä rahaa tällaisessa projektissa ovat suuret.

Toisaalta kehityshanke on, missä joukkue poraa olemassa olevien ja tuottavien öljylähteiden tai öljykenttien vieressä tai lähellä niitä. Tällainen projekti on yleensä onnistunut, ja joskus onnistumisaste voi olla jopa 100 prosenttia. Sijoittajana sinun tulee aina olla varovainen tällaisille projekteille.

  1. Harkitse projektiin osallistuvia ihmisiä

Sinun on varmistettava, että kentän parhaat kädet ovat ne, jotka hoitavat projektin. Öljyn ja kaasun poraus on melko monimutkaista ja monimutkaista, joten sinun pitäisi tietää, kenelle rahasi luovutetaan. Kauppaa johtavien ihmisten on jälleen oltava rehellisiä, rehellisiä, osoitettava ammattitaitoa ja kokemusta.

  1. Selvitä heidän onnistumisaste porauksessa

Jos aiot investoida uuteen porausprojektiin, vertaa operaattorin poraamien kaivojen lukumäärää tuottavien kaivojen määrään. Vertaa myös yrityksen tulosta maan ja valtion keskiarvoihin. Kaiken alle hyväksyttävän keskiarvon tulisi olla ei-ei-sinulle.

  1. Katso operaattorin kokemusta teollisuudesta

Älä keskity pelkästään projektiisi, johon olet kiinnostunut sijoittamaan; sinun tulisi tarkastella useiden operaattorin aiempien projektien onnistumisasteita.

  1. Harkitse heidän varauksensa suuruutta

Sen yrityksen säiliön koko (ja tuottavat ominaisuudet), johon haluat sijoittaa, on paljon tekemistä sen kanssa, onko projektilla taloudellista järkeä vai ei. Varannon koko voi olla tulkittavissa, mutta lähellä olevat samankaltaiset geologiset projektit antavat sinulle jonkin verran arviota. Tärkeää on, että selvittää samanlaisten öljykaivojen keskimääräinen elinkaari alueella saadaksesi arvion siitä, mikä oma olisi.

  1. Mieti, voitko saada paremman kaupan muualla

Joskus selitysten jälkeen, voit tulla ajattelemaan, että olet saanut mahtavaa sopimusta, mutta tässä sinun on otettava askel taaksepäin ja katsottava tarkkaan projektin yksityiskohtia. Kuinka suuri osa pääomastasi menee suoriin kustannuksiin? Voitko saada paremman kaupan muualla? Jos luulet et voi, niin mene nykyisen yrityksen kanssa, mutta jos pystyt, vaihda sivut; mutta sinun on harkittava muita muuttujia ennen kuin teet sen.

  1. Mieti, mitä toivot saavasi kaupasta

Me kaikki teemme investointeja tietyillä odotuksilla. Kun sijoitat öljy- ja kaasulähteisiin, sinun on pohdittava, mitä aiot päästä irti siitä. Jos sinulla on kuukausituloja, sinun on huomattava, tarjoavatko samankaltaiset projektit kyseisellä alueella etsimäsi tuoton. Jos etsit verovähennystä, vastaako projekti tarpeitasi?

Öljy- ja kaasulähteisiin sijoittamisen edut

Öljy- ja kaasuinvestoinnit tarjoavat monenlaisia ​​etuja, mikä tekee niistä houkuttelevan osan kaikista korkean nettovarallisuuden sijoittajien portfoliosta. Tässä on joitain syitä, miksi sinun pitäisi aloittaa investoinnit öljy- ja kaasulähteisiin.

  • Se on passiivisten tulojen lähde

Passiivisia tuloja kuvataan tuloiksi, jotka ansaitset rikkomatta hikeä, ja tämä on yksi niistä asioista, jotka sijoittavat öljy- ja kaasulähteisiin. Laadukkaat öljy- ja kaasuinvestoinnit voivat tarjota vakaat, passiiviset tulot vuosikymmeniin, usein korkealla tuotolla.

Alalla on tehty paljon parannuksia, jotka ovat vähentäneet merkittävästi monia liiketoiminnan tähänastisia riskejä. Jos sijoituksesi tehdään kohdennetuille hyvin tutkituille alueille, se voi johtaa erinomaiseen sijoitetun pääoman tuottoon.

Sijoitukset pienempiin yrityksiin ja kommandiittiyhtiöihin voivat toisinaan maksaa paljon. Yksi kaivo voi tuottaa useita kertoja kustannuksistaan, jos drillerit löivät öljyä, ja kaivo voi maksaa osinkoja monien vuosien ajan.

  • Saat paljon verokannustimia

Öljy- ja kaasuinvestointeihin liittyy paljon verokannustimia. Öljy- ja kaasulouvojen sijoittajat voivat saada veroetuja, varsinkin jos ne sijoittavat osakeyhtiöihin. Aineettomat porauskustannusvähennykset tarjoavat jopa 60–80 prosenttia kaivojen veroista ilman veroja ensimmäisenä vuonna.

Ja 15 prosenttia kiinteistön brutto on veroton. Sinua kovasti painotetaan etsimään parempaa kannustettua sijoitusmahdollisuutta. Sijoittajat voivat hyötyä myös siitä, mitä kutsutaan aineettomiksi porauskustannuksiksi, jolloin prosenttiosuus heidän ensimmäisen vuoden tuloistaan ​​kirjataan pois satunnaisten kulujen kattamiseksi.

Nämä kulut ovat yleensä 65–80% kaivon porauksen kokonaiskustannuksista ja ovat 100% vähennyskelpoisia aiheutuneena vuonna. Esimerkiksi, jos kaivojen poraaminen maksaa 300 000 dollaria ja jos todetaan, että 75 prosenttia kustannuksista pidetään aineettomina, sijoittaja saa nykyisen 225 000 dollarin vähennyksen. Lisäksi ei ole väliä, tuottaako kaivo tosiasiallisesti öljyä vai jopa.

  • Voidaan monipuolistaa

Öljy- ja kaasuinvestoinnit ovat historiallisesti tarjonneet hyödyllisen hajauttajan koko talouteen nähden. Kun kaasun hinnat nousevat, talouksilla on taipumus hidastua. Tämä saattaa aiheuttaa loput varastosi ja varojesi kompastuvan. Mutta kun öljyn ja kaasun hinnat nousevat, öljy- ja kaasuvarastoilla on taipumus nousta niiden mukana. Altistuminen öljy- ja kaasuvarastoille voi auttaa eristämään portfoliosi öljyiskkujen aiheuttamasta taloudellisesta hidastumisesta.

Öljy- ja kaasulähteisiin sijoittamisen riskit

Koska öljyyn ja kaasuun sijoittamisella on etuja, on myös haittoja. Näitä haittoja ei ole annettu potentiaalisen sijoittajan pelottelemiseksi, vaan niiden avulla, jotta hän näkee, mihin sijoittuu. Jotkut tämän sijoituksen heikot puolet sisältävät;

a. Se on erittäin epävakaa

Öljy- ja kaasuinvestointeihin voi kohdistua villi hintavaihtelu - etenkin kun sijoitetaan pienempiin yrityksiin. Jos osallistut tutkimusporausprojekteihin, voit helposti menettää suuren määrän rahaa. Monipuolistaminen on avain öljy- ja kaasusijoituksiin. Vähintään 50%: n tappiot eivät ole epätavallisia, ja voit menettää kaiken missä tahansa projektissa.

b. likviditeetti

Vaikka voit yleensä myydä suurien yritysten osakkeita nopeasti, sinulla voi olla vaikea löytää ostajaa pienempien yritysten osakkeille. Joissain tapauksissa joudut ehkä lunastamaan korkoasi suoraan yrityksen tai kommandiittiyhtiön kanssa. Näin käy usein tiiviisti omistamissa, julkisesti noteeraamattomissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä. Älä osallistu näihin, ellet ole halukas sitomaan rahaasi jonkin aikaa.

C. Öljyvuotovaara

Toinen alan riski on, että yrityksellä voi olla onnettomuus, kuten öljyvuoto. Tämän tyyppinen onnettomuus voi aiheuttaa yrityksen osakekurssin vapaan pudotuksen.

BP: n varastot laskivat Deepwater Horizon -öljyvuodon seurauksena vuonna 2010. Varastossa oli kauppaa noin 60 dollaria ennen vuotoa ja se laski niinkin alhaiseen hintaan kuin 26, 75 dollari, laskua yli 55%. Deepwater Horizon-öljynporauslaite räjähti ja upposi, jolloin merenpohjan öljyporauslaite päästi Meksikonlahteen yli 4, 9 miljoonaa gallonaa öljyä. Öljyvuodolla oli vakavia kielteisiä vaikutuksia Persianlahden merielämään ja elinympäristöihin. BP käsittelee edelleen oikeusjuttuja ja muita tapahtumia vuosia myöhemmin.

d. Se on melko monimutkainen

Tietyt sijoitukset eivät ole kaikille, koska niihin liittyy. Tämä on sama investoinneissa öljy- ja kaasulähteisiin. On olemassa erityisiä verosääntöjä, jotka sääntelevät öljy-, kaasu- ja mineraali-sijoituksia, ja myös osakeyhtiöille on erityisiä sääntöjä, jotka voivat vaikuttaa sinuun - etenkin kun ilmoitat veroja tai pidät osakkeita myyessäsi niitä.

Kuinka välttää huijaamista, kun investoidaan öljy- ja kaasulähteisiin

Öljy- ja kaasuinvestoinneista voidaan saada valtavia voittoja, joten liiketoimintaan liittyy myös paljon huijareita. Valitettavasti monet hölmönsuojatut sopimukset, joita törmännyt teollisuudelle, ovat sujuvien puhelinmyyjien tekemiä, jotka käyttävät korkeapaineista myyntitaktiikkaa vakuuttamaan sinut luovuttamaan kovalla työllä ansaitut rahat.

Jos olet kiinnostunut investoinnista öljyyn ja kaasuun, sinun on tiedettävä, kuinka on kiinnitettävä huomiota punaisiin lippuihin, jotta et menetä kovalla työllä ansaittua rahaa petoksiin.

  • Varo myyntipaikkoja, joissa keskitytään laajasti julkistettuihin öljyuutisiin

Petostajat tietävät, että ihmiset uskovat kaikkeen mitä he näkevät uutiset, ja käyttävät sellaisenaan erittäin julkistettua uutista, kuten epävakaita kaasun hintoja, houkutellakseen potentiaalisia sijoittajia ja tekemällä kaupoistaan ​​laillisempaa.

  • Epäytä sopimusta, jonka mainitaan olevan täysin turvallinen

Jokaisessa sijoituksessa on jonkin verran riskiä, ​​joten sinun pitäisi suhtautua skeptisesti kaikkiin öljy- ja kaasusijoitusmahdollisuuksiin, jotka ovat täysin turvallisia. Pettajat käyttävät usein paljon aikaa vakuuttaakseen sinulle, että tietyistä syistä taataan erittäin korkea tuotto tietylle kaupalle. Tämän pitäisi nostaa punainen lippu sinulle.

  • Jos saat jatkuvasti ei-toivottuja materiaaleja

Huijarit aloittavat huijaukset lähettämällä sinulle sijoitusmateriaalia, jota et pyytänyt. Niiden kanssa työskennellessäsi on oltava erityisen tietoinen. Itse asiassa parasta tehdä on yksinkertaisesti sivuuttaa sijoituskohteisiin liittyviä fakseja, sähköposteja, vastaajaviestejä ja tavallista postia.

Älä edes anna värikkäitä markkinointimateriaaleja sisältävän paketin tehdä vaikutelmaa sinulle, vaikka se lähetettäisiin varmennetulla tai yön yli postitse. Jos haluat kiinnostaa, sinun on tutkittava yritystä perusteellisesti, mutta jos sinulla ei ole aikaa tehdä niin, on parasta, että ajattele idea. Jos joku kutsuu seuraamaan materiaaleja, kerro vain hänelle, että et ole kiinnostunut, ja lopeta.

  • Jos he käyttävät kyseenalaista myyntitekniikkaa

Helppo tapa huijata sijoittajia on perustaa LLC tai yritys yhteen osavaltioon, perustaa poraustoimet toiseen osavaltioon ja rekrytoida sijoittajia muista valtioista kuin näistä kahdesta. Tämän vuoksi sijoittajien on vaikea tutkia joko toimistoja tai porauskenttiä. Useiden valtioiden kattavan rakenteen käyttäminen vaikeuttaa myös lainvalvontaa petosten paljastamisessa.

  • Jos he väittävät olevansa hyvin rajalliset mahdollisuudet

Huijarit yrittävät usein antaa sinulle vaikutelman, että heidän mainostamansa tilaisuus on vähäinen, toivoen, että annat rahasi hätäisesti ennen kuin teet asianmukaista huolellisuutta. Vastusta paineita investoida nopeasti ja ota tutkittavaasi aika ennen rahan lähettämistä. Ole varovainen kaikissa korkeapainetaktiikoissa, jotka vaativat hiuksen käynnistämistä koskevaa päätöksentekoa. Se on rahasi, ja sinun ei pitäisi koskaan hyväksyä jotain, jota et ymmärrä täysin.

  • Jos sinulle luvataan epätavallisen korkea tuotto

Sen pitäisi kytkeä varoituskellot päässäsi, jos myymäsi sijoitusmahdollisuus tuottaa epätavallisen korkean tuoton. Sinun on tehtävä tutkimusta ja selvitettävä normaalit hinnat itse. Kaikki sijoitusmahdollisuudet, jotka väittävät saavan huomattavasti tavallista enemmän, voivat olla erittäin riskialttiita; ja se tarkoittaa, että saatat menettää rahaa, joten ole skeptinen korkean tuoton lupauksesta pienellä riskillä.

Useimmat huijaukset vaikuttavat suurilta mahdollisuuksilta, jotka lupaavat lyhyen ikkunan löytää siitä rikas. Mutta sinun tulisi harkita näyttääkö mahdollisuus liian hyvältä ollakseen totta. Kuten he sanovat, jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti on.

  • Jos sinua kehotetaan pitämään se salassa

Pettajat pelkäävät aina, että puhut jonkun kanssa, joka rohkaisee sinua tekemään mitä sanotaan; siksi he yleensä vaativat, että pidät kaupan salassa. Kaikki promoottorit, jotka estävät sinua puhumasta mahdollisuudesta luottamiesi kanssa, kuten rakkaasi, asianajaja tai finanssialan ammattilainen, eivät ole hyviä. Jos näin tapahtuu, lopeta kuuntelu ja jätä tai ripusta. Käsky olla tutkimatta mahdollisuutta on todennäköisesti paras osoitus siitä, että se on vaarallinen riski.

A todellinen öljyporaus- ja etsintäyritys kutsuu sinut porauspaikalle ja selittää riskejä ensin. Niiden avulla voit kuulla, mitä geologilla on sanottavaa siitä, tuleeko kaivo hänen mielestään kaupalliseen vai ei.

Oikeudelliset öljy-operaattorit eivät vältellä sijoittajaa, joka haluaa oppia lisää öljykaivojen porausprosessista ja tuotannosta. He suhtautuvat myönteisesti kysymyksiin ja kommentteihin, ja sen avulla pääset suoraan ihmisille, jotka tekevät öljykaivojen sijoituspäätöksiä, ja siten kasvattaa tietämystäsi öljyteollisuudesta ja vähentää riskiä.

  • Jos saat törkeää maksuja

Monet näistä sijoitushuijauksista vaativat kohtuuttomia maksuja. Nämä sijoitukset voivat myös vaatia suurta prosenttia sijoituksestasi, jos ja kun voittoa on. Sinun tulisi varmistaa, että kokonaispalkkiot eivät ole suuremmat kuin odotetut voitot.

  • Hyödyllisiä raportteja

Jos sinulle kerrotaan raportista, jota et voi lukea, ja sinua pyydetään allekirjoittamaan asiakirjoja, joissa tunnustetaan, että arvopaperilakia ei sovelleta sijoitukseen, se on toinen merkki siitä, että sinua pelataan.

Kuinka löytää suorat öljykaivoinvestoinnit

Yksi tapa löytää aitoja öljy- ja kaasulähteisiin sijoittavia yrityksiä on kysyä ystävältäsi, jotka ovat aiemmin tehneet samanlaisia ​​menestyviä sijoituksia. Jos heillä oli hyviä kokemuksia tietystä yrityksestä, se nostaa todennäköisyyttäsi, että sinulla on sama.

Jos sinulla ei ole ystäviä, jotka tekevät öljynporausinvestointeja, voit käydä online-yhteisöissä, jotka ovat keskittyneet liiketoimintaan, kuten MergerNetwork.com. Toinen on Crestwood Energy LLC, joka on riippumaton öljy- ja kaasualan yritys, joka sallii suoran osallistumisen kaivoksiinsa, joita se poraa. Siellä on muita samanlaisia ​​kuin heitä, sinun täytyy vain tehdä vähän tutkimusta löytääksesi ne, mutta ole aina varovainen sijoittaessasi.