Suojarahastojen liiketoimintasuunnitelma - yhteenveto-esimerkki

Oletko kirjoittamassa hedge-rahastojen liiketoimintasuunnitelmaa? Jos KYLLÄ, tässä on esimerkki huomiosta, joka tarttuu hedge-rahastojen liiketoimintasuunnitelman yhteenvetoon, tavoitteisiin, toiminta- ja visiolausekkeisiin, tuote / palvelukuvaukseen ja hallintarakenteeseen, joka varmasti houkuttelee sijoittajia.

  1. Tiivistelmä
  2. Markkina-analyysi
  3. SWOT-analyysi
  4. Taloudellinen ennuste
  5. Markkinointisuunnitelma
  6. Markkinointiideat ja strategiat

Näyte suojausrahastojen liiketoimintasuunnitelmasta - yhteenveto

JB Moses & Associates, LLP on rekisteröity, lisensoitu ja akkreditoitu hedge-rahastojen hallinnointiyritys, jonka kotipaikka on New York City - New York. Yhtiö hoitaa kaikki hedge-rahastojen hallinnan ja niihin liittyvät palvelut, kuten osakepohjaisen esikaupan, vain pitkäaikaisen pääoman, pitkä / lyhyen ja osakemarkkinaneutraalien rahastojen tarjoaminen, korkorahastojen tarjoaminen, kehittyvien markkinoiden rahastojen tarjoaminen, tapahtumapohjaisten rahastojen tarjoaminen, tarjoamalla monistrategiarahastoja, tarjoamalla makrorahastoja, tarjoamalla ahdistuneita arvopaperirahastoja ja muita niihin liittyviä.

Tiedämme, että normaalin hedge-rahastojen hallinnointiyrityksen johtaminen voi olla vaativaa, minkä vuoksi olemme hyvin koulutettuja, sertifioituja ja varustettuja toimimaan erinomaisesti.

JB Moses & Associates, LLP on asiakaskeskeinen ja tuloslähtöinen hedge-rahastojen hallinnoija, joka tarjoaa laajapohjaisia ​​palveluita eli yhdistä sijoituksia, arvopapereita tai muita varoja osakkeenomistajien, osuudenomistajien tai muiden edunsaajien puolesta kohtuulliseen hintaan, joka ei Kaikilla tavoin aseta reikä asiakkaidemme taskuun.

Tarjoamme luotettavia ja kannattavia hedge-rahastojen hallinnointipalveluita kaikille yksittäisille asiakkaillemme ja yritysasiakkaille paikallisella, valtion, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Varmistamme, että työskentelemme ahkerasti täyttääksemme ja ylittääksemme asiakkaidemme odotukset aina, kun he sijoittavat varojaan meihin.

JB Moses & Associates, LLP: ssä, asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja kaikkea mitä teemme, ohjaavat arvomme ja ammattietiikka. Varmistamme, että palkkaamme ammattilaisia, joilla on suuri kokemus hedge-rahastojen ja muiden sijoitussalkkujen hallinnasta ja joilla on hyvä sijoitetun pääoman tuotto.

JB Moses & Associates, LLP osoittaa jatkuvasti sitoutuneensa kestävään kehitykseen sekä yksilöllisesti että yrityksenä osallistumalla aktiivisesti yhteisöihimme ja integroimalla kestäviä liiketoimintatapoja aina kun mahdollista.

Varmistamme, että pidämme itsemme vastuussa korkeimmista vaatimuksista täyttämällä asiakkaamme tarpeet tarkasti ja täysin. Haluamme viljellä työympäristöä, joka tarjoaa inhimillisen ja kestävän tavan ansaita ja elää maailmassa, yhteistyökumppaneillemme, työntekijöillemme ja asiakkaillemme.

Suunnitelmamme on sijoittaa liiketoiminta yhdeksi johtavista hedge-rahastojen hallinta-liiketoimintalinjoista koko New Yorkissa ja olla myös 20 parhaan joukossa Yhdysvaltojen hedge-rahastojen hallinnointiyrityksessä ensimmäisten joukossa. 10 vuotta toimintaa.

Tämä saattaa näyttää liian korkealta unelta, mutta olemme optimistisia, että se varmasti toteutuu, koska olemme tehneet tutkimuksemme ja toteutettavuustutkimuksemme ja olemme innostuneita ja vakuuttuneita siitä, että New York on oikea paikka aloittaa hedge-rahastojen hoitoliiketoimintamme ennen hankkimista asiakkaille. muista kaupungeista Yhdysvalloissa.

Johnbull Moses ja hänen liikekumppaninsa ovat perustaneet JB Moses & Associates, LLP -yrityksen monien vuosien ajan. Molemmat johtavat organisaatiota, koska heillä on riittävä työkokemus tällaisen liiketoiminnan johtamiseen.

Johnbull Mosesilla on yli 15 vuoden kokemus erilaisista tehtävistä hedge-rahastonhoitajana, sijoitusrahastojen hoitajana ja muussa sijoituskannan hallinnassa Yhdysvalloissa. Johnbull Moses on valmistunut sekä Kalifornian yliopistosta - Berkleyltä kirjanpidon tutkintoon - että Harvardin yliopistosta. Hän on akkreditoitu ja sertifioitu hedge-rahastonhoitaja.

  • Tuotteemme ja palvelut

JB Moses & Associates, LLP aikoo tarjota erilaisia ​​palveluita rahoitusinvestointiteollisuuden piirissä Yhdysvalloissa. Tarkoituksenamme perustaa hedge-rahastojen hallinnointiyritys on työskennellä suurten aika-sijoittajien kanssa, joilla on varaa sijoittaa rahastonsa hedge-rahastojen hallinnoijien kanssa.

Olemme hyvin valmistautuneita saamaan voittoa teollisuudelle ja teemme kaiken, mitä Yhdysvaltain laki sallii, liiketoimintatavoitteidemme, päämääriemme ja kunnianhimoidemme saavuttamiseksi. Yritystarjouksemme on lueteltu alla;

  • Tarjoaa osakepohjaista ennakkorahoitusta, vain pitkäaikaista pääomaa, pitkää / lyhytaikaista ja osakemarkkina-neutraalia rahastoa
  • Korkosijoitusrahastojen tarjoaminen
  • Kehittyvien markkinoiden rahastojen tarjoaminen
  • Tarjoaa tapahtumapohjaisia ​​varoja
  • Monistrategiarahastojen tarjoaminen
  • Makrorahastojen tarjoaminen
  • Vaikeuksissa olevien arvopaperirahastojen tarjoaminen

Visiomme

Visiomme on rakentaa hedge-rahastojen hallintamerkki, josta tulee yksi sijoittajien parhaimmista vaihtoehdoista koko New York Cityssä - New Yorkissa. Visiomme heijastaa arvojamme: rehellisyys, palvelu, erinomaisuus ja tiimityö.

  • Missiomme

Missiomme on sijoittaa liiketoiminta yhdeksi johtavista hedge-rahastojen hallinnoinnin toimialoista koko New York Cityssä ja olla myös 20 parhaan joukossa Yhdysvaltojen hedge-rahastojen hallinnointiyrityksessä ensimmäisten joukossa. 10 vuotta toimintaa.

  • Liiketoimintarakenteemme

Tavallisesti olisimme asettuneet kahdelle tai kolmelle työntekijälle, mutta osana suunnitelmaamme rakentaa vakio hedge-rahastojen hallintayritys New York City - New York, olemme täydentäneet suunnitelmia saada se heti alusta alkaen, minkä vuoksi olemme menossa ylimääräinen maili sen varmistamiseksi, että meillä on päteviä, päteviä, rehellisiä ja ahkera työntekijöitä toimimaan kaikissa yrityksessämme käytettävissä olevissa tehtävissä.

Kuva siitä, millaista hedge-rahastojen hallinnassa aiomme rakentaa, ja liiketoimintatavoitteemme, joita haluamme saavuttaa, on se, mikä ilmoitti summan, jonka olemme valmiita maksamaan parhaista käsistä, jotka ovat saatavilla New Yorkin alueella ja sen ympäristössä niin kauan kuin he ovat halukkaita ja valmis työskentelemään kanssamme liiketoimintatavoitteidemme saavuttamiseksi.

Alla on yritysrakenne, jota rakennamme JB Moses & Associates, LLP;

  • Toimitusjohtaja
  • Suojarahastojen hoitaja / salkunhoitaja
  • Järjestelmänvalvoja ja henkilöstöjohtaja
  • Riskienhallinta
  • Markkinointi- ja myyntijohtaja
  • Talousjohtaja (CFO) / kirjanpitäjä (CAO).
  • Asiakaspalvelupäällikkö / vastaanottovirkailija

Roolit ja vastuut

Toimitusjohtaja:

  • Parantaa johdon tehokkuutta rekrytoimalla, valitsemalla, perehdyttämällä, kouluttamalla, valmentamalla, neuvomalla ja kurittamalla johtajia; viestii arvoja, strategioita ja tavoitteita; vastuuvelvollisuuden osoittaminen; työn tulosten suunnittelu, seuranta ja arviointi; kannustimien kehittäminen tiedon ja mielipiteiden tarjoamisen ilmapiirin kehittäminen; koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen.
  • Organisaation vision, tehtävän ja yleisen suunnan luominen, kommunikointi ja toteuttaminen - eli johtaminen organisaation kokonaisstrategian kehittämiselle ja toteuttamiselle.
  • Vastaa hintojen vahvistamisesta ja liiketoimintasopimusten allekirjoittamisesta
  • Vastuu liiketoiminnan ohjaamisesta
  • Luo, viestii ja toteuttaa organisaation vision, tehtävän ja yleisen suunnan - eli johtaa koko organisaation strategian kehittämistä ja toteuttamista.
  • Vastaa shekkien ja asiakirjojen allekirjoittamisesta yrityksen puolesta
  • Arvioi organisaation menestys

Suojarahastojen hoitaja / salkunhoitaja

  • Tarjoamme markkinatutkimusta ja toteutamme uusia sijoitustuotteita ja strategioita
  • Luo tutkimus- ja arvostelualustoja uusille, olemassa oleville ja potentiaalisille sijoitustuotteille
  • Ylitä asiakkaiden odotukset sijoitetun pääoman tuotolla
  • Tee tiivistä yhteistyötä analyytikoiden ja kauppiaiden kanssa varmistaaksesi, että kaupan strategia toteutetaan oikein
  • Rakenna ja tarkista tulosraportit, jotta ne voidaan näyttää sijoittajille
  • Työskentele suoraan markkinoijan kanssa sijoitusstrategian ja riskitoimenpiteiden välittämiseksi verkkosivustolle ja muille markkinointimuodoille hedge-rahastollesi
  • Suorittaa due diligence -vierailuja ja arvioida sijoitusyhtiöitä ja analysoida kvantitatiivisesti sijoitusvarat
  • Hänellä on laaja tuntemus SEC: n asettamista teollisuuden politiikoista ja säännöksistä
  • Keskittyminen pääoman esittelyyn ja verkostoitumiseen uusien sijoittajien rekisteröimiseksi rahastoon

Riskienhallinta

  • Organisaation yleisen riskienhallintaprosessin suunnittelu, suunnittelu ja toteuttaminen;
  • Riskinarviointi, joka sisältää riskien analysoinnin sekä liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisen, kuvaamisen ja arvioinnin;
  • Riskinarviointi, joka sisältää arvioitujen riskien vertaamisen organisaation asettamiin kriteereihin, kuten kustannuksiin, lakisääteisiin vaatimuksiin ja ympäristötekijöihin, sekä organisaation aiemman riskienkäsittelyn arvioinnin;
  • Organisaation riskinottohalun määrittäminen ja kvantifioiminen eli riskitaso, jonka he ovat valmiita hyväksymään.
  • Riskien raportointi sopivalla tavalla erilaisille yleisöille, esimerkiksi hallitukselle, jotta he ymmärtävät merkittävimmät riskit, yritysjohtajille varmistaakseen, että he ovat tietoisia liiketoiminnan osaan liittyvistä riskeistä ja yksilöistä ymmärtää vastuunsa yksittäisiä riskejä varten;
  • Hallinnointi, johon sisältyy ulkoinen riskiraportointi sidosryhmille;
  • Suorittaa prosesseja, kuten vakuutuksen ostamista, terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden toteuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmien laatimista riskien rajoittamiseksi ja varautumiseksi, jos asiat menevät pieleen;
  • Tarkastaa politiikan ja standardien noudattamisen, mukaan lukien yhteydet sisäisiin ja ulkoisiin tarkastajiin;
  • Tarjoaa henkilöstölle tukea, koulutusta ja koulutusta riskitietoisuuden lisäämiseksi organisaatiossa.

Järjestelmänvalvoja ja henkilöstöjohtaja

  • Vastuu henkilöstöhallinnon ja organisaation hallinnollisten tehtävien moitteettoman toiminnan valvonnasta
  • Suunnittele työkuvaukset KPI: n avulla asiakkaiden suorituskyvyn hallintaan
  • Pidä säännöllisesti kokouksia tärkeimpien sidosryhmien kanssa henkilöstöpolitiikan, menettelyjen ja prosessien tehokkuuden arvioimiseksi
  • Ylläpitää toimistotarvikkeita tarkistamalla varastot; tilauksien tekeminen ja nopeuttaminen; uusien tuotteiden arviointi.
  • Varmistaa laitteiden toiminnan täyttämällä ennalta ehkäiseviä huoltovaatimuksia; vaatii korjausta.
  • Määrittelee rekrytointia koskevat työpaikat ja hallitsee haastatteluprosessia
  • Henkilöstön perehdyttäminen uusille ryhmän jäsenille
  • Vastuu työntekijöiden koulutuksesta ja arvioinnista
  • Vastaa matkojen, kokousten ja tapaamisten järjestämisestä
  • Päivittää ammattitaidon osallistumalla koulutusmahdollisuuksiin; ammatillisten julkaisujen lukeminen; henkilökohtaisten verkkojen ylläpitäminen; osallistuminen ammatillisiin järjestöihin.
  • Valvo arkipäivän toimintojen sujuvaa toimintaa.

Markkinointi- / sijoittajasuhdejohtaja

  • Tunnista, priorisoi ja tavoita uusia kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia et al
  • Tunnistaa kehitysmahdollisuudet; seuraa kehitysjohtoja ja kontakteja; osallistuu hankkeiden jäsentelyyn ja rahoittamiseen; varmistaa asiaankuuluvien hankkeiden loppuunsaattamisen.
  • Kirjoittamalla voittajaehdotusasiakirjat, neuvotella palkkiot ja hinnat yrityksen politiikan mukaisesti
  • Vastaa yritystutkimuksen, merkkitutkimusten ja asiakkaiden toteutettavuustutkimusten käsittelystä
  • Vastaa toteutuksen valvonnasta, puolustaa asiakkaan tarpeita ja kommunikoida asiakkaiden kanssa
  • Kehittää, toteuttaa ja arvioi uusia suunnitelmia myynnin lisäämiseksi
  • Asiakirjat kaikki asiakkaan yhteystiedot ja tiedot
  • Edustaa yritystä strategisissa kokouksissa
  • Auttaa lisäämään myyntiä ja kasvua yritykselle

Talousjohtaja (CFO) / kirjanpitäjä (CAO)

  • Vastuu organisaation taloudellisten raporttien, budjettien ja tilinpäätösten laatimisesta
  • luoda raportteja kirjanpitäjän kirjaamia rahoitustapahtumia koskevista tiedoista
  • Laadi tuloslaskelma ja tase käyttämällä kirjanpitäjän laatimia koetaseita ja pääkirjoja.
  • Tarjoaa johdolle taloudelliset analyysit, kehitysbudjetit ja kirjanpitoraportit; analysoi monimutkaisimpien ehdotettujen hankkeiden taloudellisen toteutettavuuden; suorittaa markkinatutkimuksia trendien ja liiketoimintaolosuhteiden ennustamiseksi.
  • Vastuu talousennusteista ja riskianalyyseistä.
  • Suorittaa kassahallintaa, pääkirjanpitoa ja taloudellista raportointia yhdelle tai useammalle kiinteistölle.
  • Vastuu rahoitusjärjestelmien ja politiikkojen kehittämisestä ja hallinnasta
  • Vastuu palkanlaskennan hallinnosta
  • Verolainsäädännön noudattamisen varmistaminen
  • Hoitaa kaikki yrityksen taloustoimet
  • Toimii yrityksen sisäisenä tilintarkastajana

Asiakaspalvelupäällikkö / vastaanottovirkailija

  • Suhtautuu myönteisesti vieraisiin ja asiakkaisiin tervehdyttämällä heitä henkilökohtaisesti tai puhelimitse; kyselyihin vastaaminen tai ohjaaminen.
  • Varmistaa, että kaikki yhteydet asiakkaisiin (sähköposti, walk-in-keskus, SMS tai puhelin) tarjoavat asiakkaalle korkeatasoisen henkilökohtaisen asiakaspalvelukokemuksen
  • Puhelimen kanssa käydyn vuorovaikutuksen kautta käyttää jokaista mahdollisuutta rakentaa asiakkaan kiinnostusta yrityksen tuotteisiin ja palveluihin
  • Hallitsee johtajan osoittamia hallinnollisia tehtäviä tehokkaasti ja ajallaan
  • Pysy jatkuvasti ajan tasalla kaikista uusista tiedoista, jotka koskevat yrityksen tuotteita, myynninedistämiskampanjoita jne. Varmistaaksesi, että asiakkaille toimitetaan tarkkoja ja hyödyllisiä tietoja.
  • Vastaanottaa paketteja / asiakirjoja yrityksestä
  • Levitä viestejä organisaatiossa
  • Hoitaa kaikki muut tehtävät linjapäällikölleni osoitettuna